Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчиненного в проваленной операции мужчина убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков доказательств его самого отстраняют от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает жуткую правду: несколько прежних лесничих бесследно исчезли или погибли при странных обстоятельствах.