Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут в туман: то ли человек, то ли тварь неведомая.
Местные шепчут про русалок с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виной всём Оксана. Девушка с безобидной улыбкой, к которой он невольно тянется. Теперь каждый её взгляд кажется ему игрой, а смех — прикрытием. Рассудок твердит о нелепости догадок, но сердце чует подвох.