Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать отпор. Их борьба не закончится, пока последний демон не будет повержен.